Descrição
BM VAGAS em parceria com empresa consolidada no seu segmento seleciona ASSESSOR DE INVESTIMENTOS AAI/BANKER para cidade de São Paulo.
BM VAGAS em parceria com um dos principais escritórios da XP seleciona Assessor de Investimentos AAI/Banker, na cidade de São Paulo/Liberdade.
Sobre a RV4 Investimentos
O nosso propósito é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com 10 anos de história, somos um dos escritórios de destaque da rede XP Investimentos, com certificação GPTW (Great Place to Work) e um NPS de 93 (nível de excelência).
Oferecemos uma estrutura robusta com áreas corporativas especializadas para cada modalidade de produto e fácil acesso aos sócios, garantindo suporte total ao crescimento do assessor.
// Responsabilidades e Atribuições
Prospecção de Clientes: Identificar e converter novas oportunidades (PF e PJ).
Análise de Perfil (Suitability): Avaliar detalhadamente o perfil do investidor para garantir aderência às estratégias.
Gestão Ativa de Carteira: Acompanhar o desempenho dos ativos e realizar ajustes estratégicos constantes.
Consultoria Personalizada: Oferecer estratégias alinhadas aos objetivos específicos de cada cliente (Rentabilidade, Risco e Liquidez).
Relacionamento Estratégico: Construir relações de confiança e parceria duradouras, sendo a referência técnica em planejamento financeiro.
// Requisitos e Qualificações
Certificação ANCORD: Obrigatória para o início da atividade (fornecemos material de estudo caso ainda não possua).
Experiência Prévia: Vivência em assessoria de investimentos ou mercado financeiro.
Perfil Comercial: Sólidas habilidades de negociação e foco proativo em metas e resultados.
Comunicação: Excelente escrita e oratória para atendimento consultivo de alta renda.
// Diferenciais (Desejável)
Pós-graduação na área de Administração, Finanças ou áreas correlatas.
Certificações adicionais: CFP®, CEA ou CPA-20.
// O que oferecemos
Regime de Contratação: Pessoa Jurídica (PJ).
Remuneração: Variável de acordo com rede de relacionamento e carteira atual.
Comissionamento: Repasse de 50% para produtos de investimentos e 30% para os demais.
Benefícios: Horário flexível e programa de bonificação por performance.
Horário
• Flexível